今年是環(huán)保企業(yè)極度渴求發(fā)展的一年，也是整個(gè)行業(yè)充滿(mǎn)變數的一年。
在青山研究院一季度的調研中，能夠明顯看到行業(yè)的一種狀態(tài)——產(chǎn)能亟待釋放，而方向不很明朗。
近日，生態(tài)環(huán)境部部署全年重點(diǎn)任務(wù)和全國兩會(huì )召開(kāi)針對一些領(lǐng)域給出了信息，但具體到企業(yè)層面，不少朋友仍然對發(fā)展方向存在諸多困惑。
在這樣的背景下，決策困境成了很多環(huán)保企業(yè)普遍面臨的問(wèn)題。針對行業(yè)每年的變化，青山研究院會(huì )對各領(lǐng)域的現狀和發(fā)展趨勢進(jìn)行深度分析，本篇就水處理領(lǐng)域展開(kāi)，希望能給大家帶去有價(jià)值的參考。
01
頂層設計——系統化
從“水處理”到“水生態(tài)”
經(jīng)歷過(guò)去一個(gè)階段的發(fā)展，頂層設計基本上已經(jīng)認識到，水處理領(lǐng)域的很多問(wèn)題不在高維系統上拿方案是無(wú)解的。
以黑臭水體治理為例，頭痛醫頭的思路已宣告失敗，只能在更高維度上看問(wèn)題和提出解決方案，即統籌岸上、統籌管網(wǎng)。
我國水環(huán)境理化指標方面的治理成效顯著(zhù)，但在水生態(tài)保護方面存在明顯短板，不平衡不協(xié)調的問(wèn)題依然突出。例如，面源污染日益凸顯、水生態(tài)失衡問(wèn)題水資源不合理利用、生態(tài)環(huán)境保護主動(dòng)性不足、生態(tài)環(huán)境治理缺乏整體性、系統性等。
進(jìn)入“十四五”以來(lái)，水處理領(lǐng)域的頂層設計規劃越來(lái)越強調系統化，“水處理”被升維到“水環(huán)境”、“水生態(tài)”。去年二十大報告明確提出“統籌水資源、水環(huán)境、水生態(tài)治理”，國家將鼓勵指導有條件的地方先行先試。
水污染是環(huán)境污染中最普遍的形式，在產(chǎn)生源頭、污染過(guò)程、防治過(guò)程等各環(huán)節與氣、固、土其他領(lǐng)域密切相關(guān)。這就決定了水處理領(lǐng)域的兩個(gè)頂層思維：
一是水污染治理需要充分考慮到水、氣、固、土四大板塊污染的轉移過(guò)程，加深對各板塊的延伸與系統處理，進(jìn)行多板塊統籌綜合治理。
二是水環(huán)境治理可以作為解決一些重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的核心抓手，如長(cháng)江大保護。
水處理是環(huán)保行業(yè)最先發(fā)展的領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已行至深水區，一些涉及多領(lǐng)域、多部門(mén)的棘手問(wèn)題，在解決方案上一定要升維。
一條河、一個(gè)生態(tài)區域的治理，在局部或者單一維度上下手是難以見(jiàn)效的，必須要在更高維度統籌治理，以長(cháng)江大保護為例，解決方案上要統籌上下游、各省市、各產(chǎn)業(yè)、工程和監管、技術(shù)和融資等，牽頭單位也需要三峽這樣的央企參與。
在市場(chǎng)層面，近幾年廠(chǎng)網(wǎng)河湖園一體化、水生態(tài)治理等綜合治理項目頻頻出現，頂層規劃的系統化趨勢越來(lái)越顯著(zhù)。以蘇州市打造“太湖生態(tài)島” 為例說(shuō)明：
2020年11月，蘇州市委、市政府提出高標準建設“太湖生態(tài)島”，打造“全球可持續發(fā)展生態(tài)島的中國樣本”。
2021年2月，《太湖生態(tài)島發(fā)展規劃思路》正式發(fā)布，內容涵蓋水環(huán)境提升、生物多樣性、綠色農業(yè)等。
2021年8月，《蘇州市太湖生態(tài)島條例》正式實(shí)施，這是蘇州首次、江蘇首例為太湖島嶼專(zhuān)門(mén)立法?！稐l例》第十二條規定了加強土壤污染防治、減少農業(yè)面源污染、化肥農藥減量增效、有機廢棄物資源化利用等內容。
2021年9月，中國科學(xué)院南京地理與湖泊研究所牽頭編制的《太湖生態(tài)島發(fā)展規劃（2021-2035年）》正式發(fā)布。
2021年9月，蘇州太湖生態(tài)島建設推進(jìn)大會(huì )在太湖西山島召開(kāi)，總投資 387 億元的 22 個(gè)項目集中簽約，并達成綠色金融授信額度 300 億元，這意味著(zhù)江蘇首個(gè)以立法形式保護的太湖生態(tài)島建設邁入全面提速的新階段。
關(guān)于水處理領(lǐng)域的系統化趨勢可以這樣理解：行業(yè)過(guò)去做的事可以視為打了很多樁，現在的系統化是要在一個(gè)個(gè)樁上面建房子。
對應到企業(yè)，過(guò)去只需要打樁的能力就行了，未來(lái)還需要有更高維的建房子的能力。水環(huán)境治理企業(yè)面臨多專(zhuān)業(yè)配合、各專(zhuān)業(yè)技術(shù)整合及形成適合水環(huán)境治理技術(shù)的集成挑戰。
關(guān)于水處理行業(yè)的發(fā)展方向，北控水務(wù)執行總裁李力最近在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)講到：
水處理領(lǐng)域正在發(fā)生“從局部到整體”的轉變。過(guò)去是從“末端”延伸到“上游”，現在是從“局部”延伸到“整體”?！皬S(chǎng)—網(wǎng)—河—湖—沿?！?，從“單一水介質(zhì)治理”延伸到“水固氣多介質(zhì)共治”，從“單一基礎設施建設”延伸到“多種基礎設施協(xié)同共建”，從“節能降耗”延伸到“減排降碳協(xié)同”。
近年來(lái)，北控水務(wù)根據市場(chǎng)趨勢，構建廠(chǎng)網(wǎng)一體化、再生水、污泥業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展新模式，同時(shí)關(guān)注環(huán)衛、裝備、工業(yè)水、新固廢四大新賽道業(yè)務(wù)發(fā)展，形成業(yè)務(wù)組合的良性互動(dòng)、協(xié)同發(fā)展。
注：進(jìn)入“十四五”以來(lái)，整個(gè)環(huán)保行業(yè)在展開(kāi)頂層設計的重構，這是決定行業(yè)發(fā)展趨勢的核心變量，對此青山研究院在2022下半年發(fā)布了業(yè)內首份聚焦十四五的《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)趨勢洞察報告》，這是一份對“轉型期的中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)”的系統復盤(pán)，意在為環(huán)保企業(yè)的戰略研判提供決策參考，如果您在思考相關(guān)問(wèn)題，希望能給您帶去幫助，戳此訂閱報告。
02
產(chǎn)業(yè)發(fā)展——均衡化
管網(wǎng)、污泥、運營(yíng)迎來(lái)重視
一直以來(lái)水處理領(lǐng)域的發(fā)展存在不均衡的問(wèn)題，行業(yè)側重于末端治理、處理達標和工程建設，而在均衡規劃、運營(yíng)管理、高質(zhì)量發(fā)展上有所欠缺。
隨著(zhù)上半場(chǎng)終端設施建設的飽和，水處理領(lǐng)域的發(fā)展進(jìn)入全方位均衡發(fā)展的階段。
1、基礎設施維度：補齊管網(wǎng)短板
根據“十四五”規劃和二十大的有關(guān)指向，基礎設施的新建和升級仍然是水處理領(lǐng)域的重頭戲，但重點(diǎn)在向管網(wǎng)等領(lǐng)域傾斜。
長(cháng)期以來(lái)，水處理領(lǐng)域的發(fā)展有“終端有余，管網(wǎng)不足”的特征，產(chǎn)業(yè)的重心一直在廠(chǎng)站建設上。
管網(wǎng)建設改造滯后是限制行業(yè)發(fā)展的一大痛點(diǎn)，相比較看得見(jiàn)污水處理廠(chǎng)站，看不見(jiàn)的管網(wǎng)建設容易被忽視、也更加艱難。
進(jìn)入十四五以來(lái)，這一痛點(diǎn)的攻堅戰正式打響。
2022年1月，發(fā)改委等四部門(mén)發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮環(huán)境基礎設施建設的指導意見(jiàn)》，要求加快補齊重點(diǎn)地區、重點(diǎn)領(lǐng)域短板弱項，推進(jìn)城鎮污水管網(wǎng)全覆蓋，推動(dòng)生活污水收集處理設施“廠(chǎng)網(wǎng)一體化”，新增污水處理能力2,000萬(wàn)立方米/日，新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬(wàn)公里。
在此趨勢下，不少巨頭近兩年開(kāi)始布局管網(wǎng)方向。2022年12月28日，長(cháng)江生態(tài)環(huán)保集團組建長(cháng)江管網(wǎng)有限公司，注冊資本100億元。
三峽集團表示，“四年治水實(shí)踐證明，管網(wǎng)是制約城鎮污水治理提質(zhì)增效的關(guān)鍵環(huán)節和突出問(wèn)題，是深入推進(jìn)水污染防治的重要抓手。沿江城市管網(wǎng)短板弱項明顯，在資金籌集、運行維護、系統管理等方面缺乏長(cháng)效機制；“十四五”期間，水污染防治需集中解決管網(wǎng)問(wèn)題，才能防止黑臭現象反彈，實(shí)現長(cháng)治久清?！?/p>
“組建長(cháng)江管網(wǎng)有限公司，與地方深入合作助力解決管網(wǎng)基礎設施薄弱問(wèn)題，探索自有資金投入、中央專(zhuān)項資金點(diǎn)對點(diǎn)撥付和地方資金配套使用的協(xié)同路徑?！?/p>
作為三峽集團所屬長(cháng)江環(huán)保集團實(shí)施長(cháng)江經(jīng)濟帶管網(wǎng)攻堅戰項目主體，長(cháng)江管網(wǎng)有限公司的成立對三峽集團深入推進(jìn)長(cháng)江經(jīng)濟帶污染防治具有重要意義，標志著(zhù)管網(wǎng)攻堅戰全面打響。
2、產(chǎn)業(yè)鏈條維度：加強污泥處置
水處理是環(huán)保行業(yè)發(fā)展相對成熟的領(lǐng)域，但并不徹底，不徹底的突出環(huán)節之一是污泥處置不規范、不經(jīng)濟。
一直以來(lái)，由于污泥處置單位處理能力有限，存在部分污水廠(chǎng)污泥無(wú)法及時(shí)外運，造成生產(chǎn)處理單元污泥濃度異常，在一定程度上制約了污水處理廠(chǎng)的正常生產(chǎn)運行。
在行業(yè)發(fā)展重心逐漸“向高質(zhì)量、重運營(yíng)”轉移的過(guò)程中，國家對污泥處置的重視和監管進(jìn)一步加強。
2020年11月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于加強城鎮污水處理廠(chǎng)污泥污染防治工作的通知》，該文件提到：
“鼓勵在安全、環(huán)保和經(jīng)濟的前提下，回收和利用污泥中的能源和資源?！薄拔鬯幚韽S(chǎng)應當對污泥農用產(chǎn)生的環(huán)境影響負責；造成土壤和地下水污染的，應當進(jìn)行修復和治理?！薄敖刮勰嗵幚硖幹脝挝怀幚硖幹媚芰邮瘴勰??！?/p>
在此趨勢下，污泥原位處理等解決方案和有關(guān)技術(shù)開(kāi)始在行業(yè)中出現。
3、運營(yíng)管理維度：升級運營(yíng)能力
在青山產(chǎn)業(yè)評論此前的文章中，我們基本上明確了水處理行業(yè)從增量工程時(shí)代進(jìn)入存量運營(yíng)時(shí)代的巨大轉變。
很多朋友誤以為這是上半場(chǎng)行業(yè)激烈廝殺的終結，其實(shí)不然，這是另一場(chǎng)廝殺的開(kāi)始。
行業(yè)上半場(chǎng)涌入了眾多玩家，這些玩家市場(chǎng)爭奪的能力不分伯仲，但資產(chǎn)運營(yíng)的水平差距巨大。
一些企業(yè)運營(yíng)能力完全不過(guò)關(guān)，在工程轉運營(yíng)的切換過(guò)程，正在面臨巨大考驗。
隨著(zhù)工程時(shí)代的終結，水處理企業(yè)圍繞運營(yíng)的角逐真正開(kāi)始，行業(yè)的頭部玩家將會(huì )在運營(yíng)上展開(kāi)內卷，運營(yíng)能力差的企業(yè)將面臨挑戰，運營(yíng)能力強的企業(yè)或將迎來(lái)又一波機會(huì )。
03
治理理念——資源化
重新定義水處理行業(yè)價(jià)值
不管是國際先進(jìn)經(jīng)驗，還是國內實(shí)際情況，資源化是水處理領(lǐng)域的趨勢。
而我國是一個(gè)水資源緊缺的國家，且污水資源化利用水平偏低。
2019 年全國用水總量為 6021 億立方米，同比增加 0.09%，其中地表水源供水量 4982 億立方米，地下水源供水量 934 億立方米，其他水源供水量 104 億立方米。我國供水水源仍以地表水為主，按照國際公認的標準，我國處于輕度缺 水的狀態(tài)(人均水資源量低于 3000 立方米)。
隨著(zhù)行業(yè)發(fā)展，資源化已經(jīng)成為水處理行業(yè)的重要趨勢。
2020年以來(lái)，我國污水資源化政策密集發(fā)布：
2021年1月，發(fā)改委、科技部、工信部、財政部等10部委發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導意見(jiàn)》。該意見(jiàn)提出，到 2025 年，全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到 25%以上，京津冀地區達到 35%以上；工業(yè)用水重復利用、畜禽糞污和漁業(yè)養殖尾水資源化利用水平顯著(zhù)提升；污水資源化利用政策體系和市場(chǎng)機制基本建立。到2035年，形成系統、安全、環(huán)保、經(jīng)濟的污水資源化利用格局。
2021年5月，發(fā)改委和自然資源部印發(fā)了《海水淡化利用發(fā)展行動(dòng)計劃（2021——2025）》。該行動(dòng)計劃明確，到2025年，全國海水淡化總規模達到290萬(wàn)噸/日以上，新增海水淡化規模125萬(wàn)噸/日以上，其中沿海城市新增105萬(wàn)噸/日以上，海島地區新增20萬(wàn)噸/日以上。海水淡化關(guān)鍵核心技術(shù)裝備自主可控，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現代化水平進(jìn)一步提高。海水淡化利用的標準體系基本健全，政策機制更加完善。
2021年6月，國家發(fā)展改革委、住房城鄉建設部印發(fā)《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發(fā) 展規劃》。該規劃明確，到 2025 年，基本消除城市建成區生活污水直排口和收集處理設施空白區，全國城市生活污水集中收集率力爭達到 70%以上；城市和縣城污水處理能力基 本滿(mǎn)足經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展需要，縣城污水處理率達到 95%以上；水環(huán)境敏感地區污水處理基 本達到一級 A 排放標準；全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到 25%以上，京津冀地區達到 35%以上，黃河流域中下游地級及以上缺水城市力爭達到 30%；城市污泥無(wú)害化處置率達到 90%以上。
2021年12月，工信部、發(fā)改委、科技部、生態(tài)環(huán)境部、住建部、水利部發(fā)布了《工業(yè)廢水循環(huán)利用實(shí)施方案》。該方案指出，到 2025年，力爭規模以上工業(yè)用水重復利用率達到 94%左右，鋼鐵、石化化工、有色等行業(yè)規模以上工業(yè)用水重復利用率進(jìn)一步提升，紡織、造紙、食品等行業(yè)規模以上工業(yè)用水重復利用率較 2020 年提升5 個(gè)百分點(diǎn)以上，工業(yè)用市政再生水量大幅提升，萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量較2020 年下降16%，基本形成主要用水行業(yè)廢水高效循環(huán)利用新格局。
結合水資源保護、水生態(tài)修復、水污染防治形勢及未來(lái)經(jīng)濟社會(huì )的可持續發(fā)展，污水資源化利用或將進(jìn)一步上升為國家戰略，這對水務(wù)行業(yè)、環(huán)保行業(yè)將產(chǎn)生重大影響，很可能催生一個(gè)新的細分領(lǐng)域。
以2025年再生水利用率35%為目標，“十四五” 期間污水資源化投資空間有望近千億。
《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導意見(jiàn)》中指出，污水資源化利用重點(diǎn)工程中包括以下工程：一、污水收集及資源化利用設施建設工程；二、區域再生水循環(huán)利用工程；三、工業(yè)廢水循環(huán)利用工程；四、實(shí)施農業(yè)農村污水以用促治工程；五、實(shí)施污水近零排放科技創(chuàng )新試點(diǎn)工程；六、綜合開(kāi)展污水資源化利用試點(diǎn)示范。
以上市政、工業(yè)、農村污水處理及資源化市場(chǎng)將加速釋放。
此外，目前國內膜法技術(shù)是水深度處理和污水資源化的重要工藝，在資源化趨勢下，國產(chǎn)膜設備市占率有望提升，膜市場(chǎng)龍頭將率先受益。
04
服務(wù)能力——專(zhuān)業(yè)化
從“赤腳醫生”到“專(zhuān)科醫院”
專(zhuān)業(yè)這件事值得永遠探討，所幸水處理領(lǐng)域講專(zhuān)業(yè)、重視專(zhuān)業(yè)的趨勢正在到來(lái)。
過(guò)去的粗放式發(fā)展造成了這個(gè)行業(yè)對技術(shù)乃至專(zhuān)業(yè)的輕視，這符合行業(yè)過(guò)去的發(fā)展過(guò)程，但有悖將來(lái)的發(fā)展趨勢。
高質(zhì)量發(fā)展背景下的第一要義是提升行業(yè)專(zhuān)業(yè)度。
未來(lái)一段時(shí)間，企業(yè)單純靠技術(shù)創(chuàng )新驅動(dòng)或許仍然不太現實(shí)，但讓企業(yè)提升專(zhuān)業(yè)水平進(jìn)而增強競爭力，則是一個(gè)務(wù)實(shí)的好建議。
可以說(shuō)國內水處理領(lǐng)域不存在獨門(mén)秘籍，但不能說(shuō)水處理企業(yè)可以沒(méi)有專(zhuān)業(yè)水平。
環(huán)保行業(yè)過(guò)去十年發(fā)生的兩件事直指水處理領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)化趨勢：
一是有關(guān)法律法規的建設和完善，真正把懲罰的利劍高懸了起來(lái)；二是以環(huán)保督察為抓手的監管機制建立了起來(lái)。
雖然現階段還無(wú)法足斤足兩地全面展開(kāi)監管和處罰，但前面兩輪環(huán)保督察足以震懾人心。
此間的一個(gè)巨大的轉變是，污染主體僥幸和造假的風(fēng)險越來(lái)越高，越來(lái)越不敢糊弄，越來(lái)越不敢把治污的任務(wù)交給不專(zhuān)業(yè)的企業(yè)。
在此趨勢下， 解決問(wèn)題的專(zhuān)業(yè)能力越來(lái)越被業(yè)主需要，且不僅要管用，還得好用（穩定、節能）。
水處理行業(yè)不像制造業(yè)、建筑業(yè)，其解決方案的制定極具個(gè)性化、很難標準化。即便是非常成熟的市政領(lǐng)域，兩個(gè)水廠(chǎng)的情況也有差異，不同的人運營(yíng)同一個(gè)水廠(chǎng)效益也有差異。
在這樣一個(gè)行業(yè)中，核心競爭力就是專(zhuān)業(yè)性和經(jīng)驗。事實(shí)上，水處理企業(yè)和醫院是一樣的，最核心的資產(chǎn)或者說(shuō)能力就是人、就是有經(jīng)驗有專(zhuān)業(yè)能力的工程師/醫生。
行業(yè)中一直有“專(zhuān)科醫院”的提法，本質(zhì)就是針對行業(yè)的專(zhuān)業(yè)性而言的。隨著(zhù)行業(yè)從“投資+工程”驅動(dòng)到“運營(yíng)+服務(wù)”驅動(dòng)轉變，水處理領(lǐng)域將需要越來(lái)越多的“專(zhuān)科醫院”。
在青山研究院的調研中，能發(fā)現很多水處理專(zhuān)精特新企業(yè)在朝著(zhù)“專(zhuān)科醫院”的模式打造。
水處理行業(yè)的確是人人都可以參與，但并不是人人都可以做精做專(zhuān)。
總體上，水處理領(lǐng)域在從“赤腳醫生”時(shí)代向“專(zhuān)科醫院”時(shí)代轉變，未來(lái)沒(méi)有專(zhuān)業(yè)水準的企業(yè)會(huì )越來(lái)越難。
此外，在雙碳背景下，水處理企業(yè)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力面臨兩個(gè)方面的升級：
一是節能降耗的能力，水處理企業(yè)不僅要有達標的基本能力，還需要能夠實(shí)現低碳低能耗。
二是智慧運營(yíng)的能力，對于大型重資產(chǎn)企業(yè)，通過(guò)智慧化優(yōu)化資產(chǎn)運營(yíng)效率已經(jīng)在行業(yè)中得到應用。在高質(zhì)量和雙碳的時(shí)代背景下，智慧化的存在早已不再是裝點(diǎn)門(mén)面，而是“節能降耗降耗合規避險”的利器。
05
行業(yè)格局——集中化
兼并整合促進(jìn)規?；l(fā)展
通過(guò)上述分析，水處理領(lǐng)域整體上從重建設輕運營(yíng)的工程時(shí)代向提質(zhì)增效與高質(zhì)量的運營(yíng)時(shí)代轉變。
具體而言，管網(wǎng)升級運維、污水收集率、污染物削減率、資源化、節能低碳、智慧化等維度越來(lái)越受重視。
在行業(yè)競爭不斷升維的趨勢下，水處理領(lǐng)域的格局也在發(fā)生變化，主要表現為行業(yè)的集中度提升。
一方面，進(jìn)入運營(yíng)時(shí)代，資產(chǎn)在不同企業(yè)手中的情況會(huì )有很大差異，能力一般的企業(yè)將舉步維艱，能力強的企業(yè)正在展開(kāi)存量的收割。
另一方面，并購整合本就是頭部企業(yè)的驅動(dòng)模式，經(jīng)歷了上一輪的亂戰混戰，接下來(lái)會(huì )有一波周期性的整合潮。
參考國際水處理領(lǐng)域情況，我國該領(lǐng)域市場(chǎng)集中度依然具有較大的提升空間。
行業(yè)內收并購可以為企業(yè)實(shí)現地域擴張、拓寬區域與業(yè)務(wù)布局，實(shí)現規模效應。近年來(lái)，業(yè)內各大水處理企業(yè)通過(guò)收并購的方式進(jìn)一步擴大業(yè)務(wù)版圖，尤其是各路國企進(jìn)場(chǎng)后，這一趨勢更加明顯。
在青山研究院在2022環(huán)保行業(yè)億級項目的統計中發(fā)現，有64.19%的中標單位是國企，35.35%的中標單位是民企，國企占優(yōu)勢；以項目的總金額計算，國企中標項目總金額占90.18，民企中標項目總金額占9.72%，國企的優(yōu)勢更大。
一些地方國企的并購甚至是以體系化的模式在推進(jìn)，2023或將開(kāi)啟并購大年，行業(yè)的集中度將會(huì )進(jìn)一步提升。
06
結 語(yǔ)
水業(yè)變革，推陳出新
我國的水處理行業(yè)是一個(gè)復雜、龐大、多變的領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展天然地要求推陳出新。
在行業(yè)走向成熟的過(guò)程中，必然伴隨著(zhù)政策的升維、行業(yè)的迭代和企業(yè)的整合。
“十四五”是水處理領(lǐng)域上下半場(chǎng)的轉折期，此間頂層規劃和政策導向將發(fā)生巨大轉變，水處理企業(yè)也需要相應地調整戰略布局。
過(guò)去兩年間，青山研究院的研究成果支撐一些企業(yè)完成了中期戰略規劃。從中不難發(fā)現，不少企業(yè)的發(fā)展出現了明顯的瓶頸，這與行業(yè)的狀況是相對應的。
身處在巨變的時(shí)代，我們要保持與時(shí)俱進(jìn)，不被時(shí)代的浪潮淘汰，更要在未來(lái)的趨勢中把握機遇。