01 固廢篇
 
  E20研究院從E標通(信息來(lái)源：全國各級政府采購網(wǎng)/公共資源交易平臺)獲悉：2022年，固廢招投標市場(chǎng)共計釋放137個(gè)固廢投資運營(yíng)類(lèi)項目，較2021年同比減少24個(gè)項目；其中：新增生活垃圾焚燒或協(xié)同打包項目53個(gè)，有機廢棄物處理或協(xié)同打包47個(gè)，建筑垃圾資源化項目(含標段)13個(gè)，靜脈產(chǎn)業(yè)園項目5個(gè)。
 
  新增建設投資總額超348.49億元(不完全統計，部分項目未披露建設投資額)，同比減少154.51億元，其中，生活垃圾焚燒或協(xié)同打包項目新增建設投資總額184.74億元、有機廢棄物或協(xié)同打包項目新增建設投資總額72.93億元、靜脈產(chǎn)業(yè)園新增建設投資總額31.45億元、建筑垃圾資源化新增建設投資總額16.52億元。
 

圖1：2022年固廢投資運營(yíng)項目中標情況
 
  2022年共計釋放58個(gè)生活垃圾焚燒投資運營(yíng)項目，2021年同期釋放68個(gè)項目，同比減少10個(gè)項目；新增設計規模4.121萬(wàn)噸/日，2021年同期新增5.865萬(wàn)噸/日，同比下降29.74%。
 
  價(jià)格方面，據E20研究院最新統計，2022年新增生活垃圾焚燒投資運營(yíng)項目的平均焚燒處理單價(jià)為90.52元/噸，上半年平均焚燒處理單價(jià)為92元/噸；下半年平均焚燒處理單價(jià)為88元/噸，較2021年(2021年全年生活垃圾焚燒投資運營(yíng)項目的平均焚燒處理單價(jià)為87元/噸)全年略高。整體看，生活垃圾焚燒價(jià)格較為穩定。
 
  2022年共計釋放51個(gè)有機廢棄物處理處置投資運營(yíng)項目，月均中標4個(gè)項目。其中，餐廚/廚余垃圾處理處置相關(guān)投資運營(yíng)項目共計成交45個(gè)，畜禽糞污處理處置項目3個(gè)，病死畜禽處理處置項目2個(gè)，農牧廢棄物處理處置項目1個(gè)。
 
  從2016-2021年，建筑垃圾資源化項目從月均1-2個(gè)項目增長(cháng)至月均2-3個(gè)項目，每年的中標項目數量略有增長(cháng)。據E標通監測，2022年共計中標建筑垃圾資源化投資運營(yíng)項目13個(gè)，較2021年同期減少17個(gè)項目，月均中標1個(gè)項目。2022年1月、6月和11月無(wú)建筑垃圾資源化利用項目中標。
 
  其中，3月成交數量最大，共計成交4個(gè)項目，同樣，3月建設投資總額也最高，為13.36億元；其次2月成交量排名第二，中標2個(gè)項目，建設投資總額分別為7.10億元；其余月份各中標1個(gè)項目。
 
  02 土壤修復工程篇
 
  2022年共計成交土壤修復工程類(lèi)項目244個(gè)，較2021年同期減少240個(gè)項目，中標金額約71.34億元，較2021年同期減少33.03億元。其中：上半年成交114個(gè)項目，成交額為38.95億元；下半年成交130個(gè)項目，成交額32.39億元。
 

圖2：2022年土壤修復工程類(lèi)項目中標情況
 
  從地理區分布看，華東地區無(wú)論從成交項目數量和成交額均呈現“斷崖式”領(lǐng)先。具體看，華東地區在2022年共計中標103個(gè)土壤修復工程類(lèi)項目，中標總額超40.31億元，占全部中標總額的56.5%，且通過(guò)具體標訊看到，共計釋放19個(gè)中標額過(guò)5000萬(wàn)的“大體量”項目。其次釋放項目數量位列第二的是華南地區，共計成交38個(gè)項目，成交額為6.57億元。
 
  03 垃圾填埋篇
 
  2022年共計成交生活垃圾填埋場(chǎng)相關(guān)項目361個(gè)，中標金額約114.75億元。其中：上半年成交134個(gè)項目，成交額為72.43億元；下半年成交227個(gè)項目，成交額42.32億元。
 
  按填埋場(chǎng)建設屬性看，2022年新建生活垃圾填埋場(chǎng)項目29個(gè)；其余329個(gè)項目均為存量生活垃圾填埋場(chǎng)相關(guān)項目。理論上看，垃圾填埋已進(jìn)入到了行業(yè)發(fā)展的衰退期，近十年來(lái)新增市場(chǎng)規模較小，且從2015年開(kāi)始，由于原生垃圾零填埋等政策的逐步出臺，垃圾填埋的新增項目增速轉負，填埋場(chǎng)領(lǐng)域的市場(chǎng)機會(huì )將向存量市場(chǎng)傾斜。
 

圖3：2022年每月生活垃圾填埋場(chǎng)項目中標情況
 
  存量項目主要以工程類(lèi)項目為主，共計成交294個(gè)項目，按項目數量占比89%，運營(yíng)類(lèi)項目主要為委托運營(yíng)形式，占比為10%。細化工程類(lèi)項目，其中：封場(chǎng)修復項目占比較大，共計成交149個(gè)項目，占比46%；其次是維護改造擴容工程項目，共計成交125個(gè)項目，占比38%；填埋場(chǎng)復生共計成交20個(gè)項目，占比為6%。
 
  2022年存量填埋場(chǎng)項目中，運營(yíng)類(lèi)項目的中標方主要為專(zhuān)業(yè)環(huán)保公司；工程類(lèi)項目的中標方主要是地方施工企業(yè)和專(zhuān)業(yè)環(huán)保公司，施工類(lèi)企業(yè)占比略大，其中再生類(lèi)工程項目的中標社會(huì )資本主要為專(zhuān)業(yè)環(huán)保公司和產(chǎn)業(yè)延伸類(lèi)企業(yè)，另有一小部分再生項目被勘察設計科研咨詢(xún)機構中標。更多2022年度環(huán)保細分領(lǐng)域詳細市場(chǎng)數據，歡迎閱讀《2022年環(huán)保細分市場(chǎng)數據觀(guān)察》。